中国消防行业发展特点分析丨消防行业蓝皮书

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2023版《中国消防行业分析与预测蓝皮书》自2023年10月正式发布以来，在业内收到很多好评，还有更多行业人士在后台留言想要查阅蓝皮书数据，慧聪消防网一直以来秉持着以用户为中心的原则，决定公开连载2023版《蓝皮书》重点章节及数据，希望可以为读者提供一些有效参考，为行业的健康发展贡献一份力量！

消防产业属于保障性安全产业，事关公共安全。消防安全事业的发展，是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，对于国家的长治久安和促进社会进步具有重要意义。

本期，聚焦中国消防行业，综合分析一下中国消防行业有哪些发展特点。

一、“大行业，小企业”

目前，中国消防行业企业数量众多，消防产品生产企业和消防工程企业累计上万家，但是企业规模总体偏小，主要以民营企业为主。

根据慧聪消防网调研数据显示，消防企业的人员规模主要以 10-50 人为主，占比 42.1%；人员规模在 500 人以上的企业最少，比例为 7.3%。大部分经销商和工程商的企业人员规模在 50 人以下，而生产企业人员规模相对较多，正逐渐向着规模化生产方向发展。

从企业营收规模来看，目前行业内企业经营规模普遍偏小。调研数据显示，消防行业中企业营收规模在1亿元以下的数量占比为77%，其中500万元及以下企业数量占比达到56%。行业整体集中度较低，即便是消防行业龙头企业，也远没达到行业主导或是垄断的地位，单一大型消防企业的市场占有率不足1%，消防行业整体呈现出“大行业，小企业”的特征。

图表1：2023 年受调研消防行业企业人员规模区间分布（单位：%）

图表2：2023 年受调研消防行业企业年营收规模区间分布（单位：%）

注：1）上述基于企业 2022 年营收数据统计；2）500-1000 万元区间为 500 万元＜营收规模≤1000 万元，其它区间以此类推。

二、“大民用，小工业”

从现阶段来看，消防行业应用领域仍然主要集中于民用领域。工业消防领域相比商用以及民用领域更为细分，行业进入壁垒较高，但利润空间较大。由于工业消防产品要应用在火灾风险更高、伤害更大的领域，因此对于产品的敏感度要求远高于民用产品。2022 年，中国民用消防市场占据总体消防行业的比重约为 76%，工业消防占比为 22%左右，呈现出“大民用，小工业”的发展特点。预计未来，在房地产市场萎缩、工业安全生产政策趋严等外部环境的推动下，工业消防市场占比有望逐渐提升。

图表3：2022 年中国消防行业细分市场结构（单位：%）

三、消防生产企业专业化布局较多

根据产品特性及应用场景，我们将消防产品简洁概括为火灾报警类、自动灭火类、建筑防火类、消防装备及器材类、应急疏散类以及其他类别。慧聪消防网对全国多家消防生产企业问卷调查结果显示，目前消防行业内生产企业大多仅专注于一个品类的产品，比例超过 6 成，主要分布在火灾报警、自动灭火、应急疏散等领域。布局 3 个品类及以上的企业数量占比为 15.4%。整体来看，消防行业企业专业化布局水平较高。

图表4：2023 年受调研消防生产企业产品种类布局数量分布（单位：%）

四、消防市场具有季节性及区域性

受建筑行业季节性施工影响，消防市场的经营呈现一定的季节性。根据建筑行业特点，大多数客户通常在下半年加快施工进度以争取在年底前竣工结算，因此消防产品采购在下半年也就较为集中。同时，第一季度受到春节长假的影响，工程进度较慢，对消防产品的采购数额相对较低，成为全年的销售淡季。

此外，消防行业呈现出一定的区域性。我国消防产品的市场与地区经济发展水平有一定的相关性，在经济发达地区的消防产品需求相对较大；从生产企业地区分布来看，多数生产企业分布在东部地区。根据慧聪消防网的调研数据来看，2022 年，受调研生产企业在不同区域的业务营收中，华东地区营收占比最高，达到 27.3%，其次是华中地区、华南地区、华北地区、西南地区占比均在 10%以上。

图表5：2023 年受调研消防生产企业销售市场分布情况（单位：%）